1774年，即法国大革命前的几年，在波茨坦和柏林之间的某个地方……德梅瓦尔夫人，泰西斯公爵和魔杖公爵，从清教徒路易十六世开除的自由主义者寻求传说中的杜克公爵的支持瓦尔兴（Walchen）是来自德国的诱惑者和自由思想者，仅在这个伪善和虚假美德盛行的国家里。他们的任务是：将自由贸易出口到德国，这是一种基于拒绝道德和权威的启蒙哲学，而且最重要的是，找到一个继续他们被误导的游戏的安全场所。